軍工機械職業(yè)周報:我國規(guī)范動車組正式下線
中國機械網(wǎng) 發(fā)布時間:2015/07/08 |
軍工機械職業(yè)周報:我國規(guī)范動車組正式下線
國防軍工:6月30日,國防科工局局長許達哲在《求是》中宣布了《走軍民深度交融打開之路》一文,指出要完善體系機制,加強軍地協(xié)諧和需要對接;推進軍工敞開,吸納全社會優(yōu)質(zhì)資本參加國防科技工業(yè)建造;促進軍民科技彼此支撐和轉(zhuǎn)化,建立國防科技協(xié)同立異體系;打開軍民交融工業(yè),助力構(gòu)造優(yōu)化晉級;表現(xiàn)軍工輻射股動效果,效勞國民經(jīng)濟打開;效勞國家交際戰(zhàn)略,推進國防科技工業(yè)"走出去"。7月16日到25日,我國國防科技工業(yè)首次軍民交融打開效果展將在北京農(nóng)展館舉行,悉數(shù)軍工集團公司也將首次團體亮相,軍工職業(yè)下半年催化劑不斷,近期軍工咱們引薦重視以下范疇:太空--航天系獲益,持續(xù)引薦我國衛(wèi)星,主張重視航天動力、航天長峰。本次白皮書屢次關(guān)鍵著重太空力氣將是將來戰(zhàn)略競賽的新制高點,太空變成了歸納國力的新增加點,我國大力打開航天技能勢在必行。一起現(xiàn)在航天系中航天科技集團旗下的航天機電和航天電子正在籌劃嚴重事項停牌,而航天科工集團旗下的航天通訊也于近來公告引進戰(zhàn)略出資者,咱們有理由以為眼下航天系的上市公司有望進入財物結(jié)合密布期。
民從軍--持續(xù)引薦銀河電子、中海達、常發(fā)股份、積成電子、金信諾。對于本次白皮書,咱們格外引薦重視斗極工業(yè)鏈和通用航空工業(yè)鏈上市公司(中海達、海特高新、四川九洲等),以及南通科技、閩福發(fā)A等混合所有制變革模范公司,保持前期引薦常發(fā)股份、積成電子、金信諾、高德紅外、佳訊飛鴻等。南北車標桿效應(yīng)推進軍工央企龍頭市值打破。南北車的吞并徹底翻開了央企吞并的市值空間,究其根本原因,除了吞并利好外,還在于其海外出口的翻開。
央企吞并+一帶一路=增強世界競賽力+推進走出去,這才是本輪央企吞并預(yù)期帶來市值擴展的根本原因。軍工央企的結(jié)合除了以上要素外,科研部門的鼓勵效應(yīng)也占有了一個首要原因。國家將來軍事戰(zhàn)略打開方向的歪斜加上財物證券化程度的不斷提高以及持續(xù)升溫的變革利好,構(gòu)成了本輪軍工上漲的首要邏輯,咱們持續(xù)引薦前期的中直股份、中航飛機、我國衛(wèi)星、中船防務(wù)、中航動力,以為南北車吞并帶來的標桿效應(yīng)將打破傳統(tǒng)的估值模式,軍工龍頭有望完結(jié)市值打破。
動力設(shè)備:中法核能協(xié)作再晉級,將來全球工業(yè)鏈協(xié)作可期。當?shù)貢r間6月30日下午,正對法國進行正式拜訪的國務(wù)院總理李克強在巴黎與法國總理瓦爾斯舉行會談,一起見證了兩邊核能、產(chǎn)能、金融和可持續(xù)打開等范疇協(xié)作文件的簽署。中法還一起宣布了打開第三方商場協(xié)作聯(lián)合聲明和中法核能協(xié)作聯(lián)合聲明。公司層面,我國核工業(yè)集團公司與我國廣核集團分別與法國電力公司(EDF)及阿海琺集團(AREVA)簽定了旨在核工業(yè)全工業(yè)鏈打開全球協(xié)作的有關(guān)協(xié)議。中核集團與AREVA簽定了后處理/再循環(huán)工廠項目諒解備忘錄,而中廣核與兩家法企簽定的意向協(xié)議書,明晰了將在150-170萬千瓦的高功率反應(yīng)堆方面進行長時間協(xié)作,在技能問題、全球商場評價和組織機構(gòu)和商業(yè)模式上,明晰開發(fā)高功率反應(yīng)堆的一起長時間愿景。核電職業(yè)五大催化劑正在驗證過程中,關(guān)鍵重視核電十三五計劃、內(nèi)陸核電方針以及走出去發(fā)展。申萬觀念:咱們重申重視后續(xù)職業(yè)催化劑,首推丹甫股份,關(guān)鍵重視應(yīng)流股份。持續(xù)重視后續(xù)五大關(guān)鍵:(1)核電十三五計劃估計2015年5月擺布出臺;(2)內(nèi)陸核電十三五是否鋪開(概率較大);(3)中核電力和我國核建2015年A股上市進程;(4)核電新開工項目(華龍一號已正式開工);(5)海外出口;出資標的:咱們首推002366丹甫股份,主張關(guān)鍵重視應(yīng)流股份,別的引薦久立特材、浙富股份、上海電氣、南風(fēng)股份等。節(jié)能設(shè)備關(guān)鍵重視,別的引薦久立特材、浙富股份、上海電氣、南風(fēng)股份等。節(jié)能設(shè)備關(guān)鍵重視:天壕節(jié)能、隆華節(jié)能、開山股份。
軌道交通:"我國規(guī)范"動車組正式下線。6月30日,歷時3年研制,具有徹底自主知識產(chǎn)權(quán)、時速350公里的"我國規(guī)范"動車組,在北京我國鐵道科學(xué)研究院環(huán)形實驗基地打開實驗作業(yè),這標志著我國規(guī)范動車組研制作業(yè)獲得首要期間性效果。"我國規(guī)范"動車組采用的首要規(guī)范涵蓋了動車組根底通用、車體、走行設(shè)備、司機室安置及設(shè)備、牽引電氣、制動及供風(fēng)、列車網(wǎng)絡(luò)規(guī)范、運用修理悉數(shù)13個大的方面。其間很多采用了我國國家規(guī)范、職業(yè)規(guī)范以及專門為我國規(guī)范動車組擬定的一批技能規(guī)范。為完結(jié)高速動車組技能全面的自主化,從2012年開端,在我國鐵路總公司的主導(dǎo)之下,調(diào)集國內(nèi)有關(guān)公司、高校、科研單位等優(yōu)勢力氣,打開了我國規(guī)范動車組的研制作業(yè),我國規(guī)范動車組研制由我國中車旗下的四方股份和長客股份一起打開全體設(shè)計,國內(nèi)有關(guān)公司和高校參加關(guān)鍵技能研制,四方股份和長客股份完結(jié)商品制作。2013年12月,全體技能條件擬定完結(jié),2014年9月計劃設(shè)計完結(jié),2015年6月30日,"我國規(guī)范"動車組正式下線。依據(jù)我國規(guī)范動車組研制作業(yè)全體組織,下一期間,我國規(guī)范動車組將在大西客專原平至太原高速歸納實驗段進行實驗驗證和優(yōu)化完善。
申萬觀念:看好鐵路設(shè)備板塊出資時機的中心觀念未變,國內(nèi)鐵路固定財物出資將持續(xù)保持高位、海外商場開辟構(gòu)成2015年以及"十三五"時期鐵路設(shè)備職業(yè)出資時機兩大推進力,看好鐵路設(shè)備板塊全體出資時機并親近重視軌交配備新技能新趨勢。一起咱們早在4月27日的周報觀念中明晰指出要注意南北車股價暴升后的商場風(fēng)險,我國中車6月8日復(fù)牌后的走勢也開始驗證了咱們的觀點,標的上首推打開戰(zhàn)略明晰、內(nèi)生式增加與外延式并購雙輪驅(qū)動的永貴電器(300351)和鼎漢技能(300011)。
智能配備:《我國制作2025》正式發(fā)布,以智能制作為中心的制作業(yè)晉級�！段覈谱�2025》一個中心:智能制作,國務(wù)院辦公廳發(fā)布告訴,建立國家制作強國建造領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組由國務(wù)院副總理馬凱擔任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組擔任統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國家制作強國建造全局性作業(yè)。方針催化--國家層面建立領(lǐng)導(dǎo)小組:從戰(zhàn)略到戰(zhàn)術(shù),我國制作2025進入執(zhí)行期間。國家制作強國建造領(lǐng)導(dǎo)小組的建立,是將我國制作2025戰(zhàn)略向戰(zhàn)術(shù)搬運的首要一步。咱們判別,后續(xù)會不斷有示范區(qū)、試點職業(yè)、試點公司方針落地出臺,我國制作2025從戰(zhàn)略期間進入戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行期間。十大職業(yè)將持續(xù)獲益,智能制作作為我國制作業(yè)短板面對最大彈性。需要引導(dǎo)--重視大花費、倉儲物流、金屬制品及新動力轎車范疇的智能需要。咱們經(jīng)過梳理發(fā)那科的生長前史,以及全球自動化的迸發(fā)點搬運路徑,得出結(jié)論,在人員盈利不見、方針支撐的布景下,下流職業(yè)的出資增速和景氣程度決議了哪些職業(yè)將對自動化發(fā)生迸發(fā)性需要。而依據(jù)收入及出資增速狀況判別:大花費、倉儲物流、金屬制品以及新動力轎車等職業(yè)復(fù)合大規(guī)模自動化需要的先決條件,將變成我國自動化需要的新方向。我國智造轉(zhuǎn)型之路:原主業(yè)同心分散+新主業(yè)跨范疇轉(zhuǎn)型。從現(xiàn)在上市公司轉(zhuǎn)型方向來看,首要分為兩類:第一類,公司以傳統(tǒng)主業(yè)為方向延伸商品構(gòu)造,向3.0和4.0商品轉(zhuǎn)型,包含商品晉級和工業(yè)鏈延伸。第二類,跨范疇分散,公司在原主業(yè)外,開辟新的事務(wù)中心。從戰(zhàn)略到戰(zhàn)術(shù)關(guān)鍵引薦:細分范疇龍頭+轉(zhuǎn)型前鋒。咱們關(guān)鍵引薦兩類標的。第一類,傳統(tǒng)主業(yè)處于細分范疇龍頭,一起活躍規(guī)劃智能制作的上市公司標的。關(guān)鍵引薦:科大智能(配電自動化龍頭+永乾機電切入智能工廠);瑞凌股份(焊割龍頭+牽手德國CLOOS進軍高端焊接自動化范疇);巨輪股份(輪胎工業(yè)4.0+3C);博實股份(石化職業(yè)后處理自動化設(shè)備龍頭公司+醫(yī)療機器人+3D打印);南風(fēng)股份(核電及PM2.5設(shè)備穩(wěn)定增加+金屬3D打印迎來大型鑄件范疇革新);第二類,傳統(tǒng)主業(yè)景氣下行,經(jīng)過吞并收買進軍新職業(yè)的轉(zhuǎn)型前鋒。關(guān)鍵引薦:迪馬股份(牽手成都電子科大協(xié)作開發(fā)外骨骼機器人);萬訊自控(轉(zhuǎn)型規(guī)劃傳感器+伺服驅(qū)動+3D視覺);京山輕機(收買惠州三協(xié)進軍3C商場和家居自動化);一起主張重視次新股智能配備標的:先導(dǎo)股份(新動力出產(chǎn)線自動化全體計劃供貨商);斯萊克(金屬包裝設(shè)備龍頭+體系歸納效勞商:長途出產(chǎn)數(shù)據(jù)收集體系及零部件智能制作項目);普麗盛(液態(tài)食品一體化包裝體系配套計劃提供商)。
本周是申萬機械組合第六期第五周,引薦中直股份、積成電子、中海達、四川九洲、中船防務(wù)、常發(fā)股份和申萬機械設(shè)備出資組合:鼎漢技能、丹甫股份、開山股份、隆華節(jié)能、機器人、上海機電、藍英配備、天壕節(jié)能、瑞凌股份、東方精工、科大智能。 |
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