海源機(jī)械:傳統(tǒng)配備結(jié)合,碳纖維輕量化整裝待發(fā)
中國(guó)機(jī)械網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016/08/30 |
海源機(jī)械:傳統(tǒng)配備結(jié)合,碳纖維輕量化整裝待發(fā)
2016年半年報(bào):陳述期內(nèi)公司完成總營(yíng)收8082.4萬(wàn)元,同比削減6.29%;歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)虧本1957.8萬(wàn)元,同比虧本添加8.32%;公司估計(jì)2016年1-9月凈利潤(rùn)-800至0萬(wàn)元,有望迎來(lái)成績(jī)拐點(diǎn)。
傳統(tǒng)機(jī)械配備加快結(jié)合。公司機(jī)械配備事務(wù)上半年完成出售收入4077.3萬(wàn)元,同比削減22.6%。主要是一方面受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑影響,另一方面公司在上半年完成了對(duì)機(jī)械配備事務(wù)的出售部隊(duì)和售后服務(wù)部隊(duì)的重組,并依據(jù)公司機(jī)械配備事務(wù)的開(kāi)展戰(zhàn)略重新配置相關(guān)資本,要點(diǎn)投向高端的復(fù)合材料液壓配備商品線和出口商場(chǎng)。
復(fù)合材料輕量化事務(wù)快速增加。上半年,公司要點(diǎn)開(kāi)展的復(fù)合材料輕量化成品事務(wù)持續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)定增加,盡管二季度模板商品換型致使有些客戶訂單拖延,仍然完成了3274.9萬(wàn)元的出售收入,同比增加30.8%。
在修建輕量化事務(wù)方面,修建模板事務(wù)已與中鐵體系多家公司達(dá)到協(xié)作,將一起應(yīng)用于地鐵項(xiàng)目以及城市地下綜合管廊的施工,海外事務(wù)與臺(tái)灣客戶簽訂兩年算計(jì)不少于20萬(wàn)平米模板的長(zhǎng)時(shí)間供貨合同。在汽車輕量化事務(wù)方面,公司上半年現(xiàn)已通過(guò)了宇通汽車、年代新能源、長(zhǎng)安汽車、中聯(lián)重工等用戶的認(rèn)證或投標(biāo),估計(jì)于下半年開(kāi)端批量供貨。跟著三季度模板商品換型的完成以及汽車輕量化成品訂單開(kāi)端履行等,估計(jì)本年下半年復(fù)合材料成品將進(jìn)入增加“快車道”。
定增碳纖維項(xiàng)目,進(jìn)軍新能源汽車輕量化。公司非公開(kāi)發(fā)行6000萬(wàn)股股市成功上市,征集資金6億元用于新能源汽車碳纖維車身部件及生產(chǎn)項(xiàng)目。公司會(huì)集投入了大量的資本,募投項(xiàng)目穩(wěn)步推動(dòng)中,估計(jì)碳纖維生產(chǎn)線將在2017年3月進(jìn)行裝置調(diào)試試生產(chǎn)。該項(xiàng)目有助于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈,變成將來(lái)新的利潤(rùn)增加點(diǎn)。
咱們估計(jì)公司 2016 - 2018年EPS 分別為0.08/0.16/0.20,對(duì)應(yīng)PE248X/124X/98X。初次掩蓋,給予“增持”評(píng)級(jí)。
危險(xiǎn)提示:復(fù)合材料模板商場(chǎng)景氣量下行,碳纖維項(xiàng)目不及預(yù)期。 |
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