機械2018年出資戰(zhàn)略:配備蝶變,看好格式優(yōu)化、進口替代
中國機械網(wǎng) 發(fā)布時間:2018/01/10 |
機械2018年出資戰(zhàn)略:配備蝶變,看好格式優(yōu)化、進口替代
一、兩條主線:
格式優(yōu)化:以工程機械職業(yè)為例,挖掘機、起重機、混凝土泵車等商場逐步向三一重工和徐工機械會集,引薦三一重工,引薦重視徐工機械等。
進口替代:圍繞液壓件、半導體設備、面板設備、挖掘機等進口替代,引薦恒立液壓、精測電子、北方華創(chuàng)等。
二、細分職業(yè):
工程機械:職業(yè)格式重構(gòu),三一重工、徐工機械再度興起。工程機械板塊自2011年頂峰之后,經(jīng)歷了長達5年的下滑和調(diào)整階段,直到2016年下半年迎來復蘇,17年職業(yè)全面復蘇。此輪周期性調(diào)整,重構(gòu)職業(yè)格式,迎來新一輪增加。對標卡特彼勒的三一重工首先走出低谷,徐工機械競爭優(yōu)勢也日益凸顯,零部件龍頭企業(yè)恒立液壓成績繼續(xù)超預期,泵閥產(chǎn)品仿制拳頭產(chǎn)品油缸的成功途徑。引薦重視三一重工、徐工機械和恒立液壓。
半導體設備:迎候設備搶裝熱潮,國產(chǎn)設備隨“芯”興起。以巨大商場為引力,在方針和基金雙重機制保駕護航下,半導體工業(yè)開展駛?cè)肟燔嚨?加快向我國搬運進程。我國大陸加快出資半導體晶圓制造生產(chǎn)線,2018-19年有望迎來裝機熱潮,為國產(chǎn)設備供給迸發(fā)式增加的歷史性機會。國內(nèi)設備產(chǎn)品技能追逐已獲得初步效果,部分機臺已具備進口替代的才能,有望首先享用下流擴產(chǎn)盈利,迎候設備需求頂峰。引薦重視北方華創(chuàng)、至純科技、晶盛機電、長川科技等。
面板設備:設備廠商繼續(xù)獲益工業(yè)向我國搬運的盛果。以OLED為代表的新一代顯現(xiàn)技能已然成熟并加快工業(yè)化,OLED在中小尺度顯現(xiàn)屏上的使用將于2017年開端替代LCD技能成為主流,而量子點、MicroLED處于工業(yè)化的拂曉拂曉前。我國加快出資面板生產(chǎn)線以接受全球面板工業(yè)搬運。國內(nèi)產(chǎn)線巨額出資帶來2018年設備的需求頂峰。引薦重視精測電子、聯(lián)得配備、智云股份(鑫三利)。
鐵路設備:“十三五”期間前低后高,核心引薦我國中車和康尼機電。高鐵通車17年為低谷,后三年將迎來快速增加,動車組需求量康復至400組/年的水平,軌交配備升級(CR200替代25T),高鐵加密(預期)+修理后商場放量是三大看點;城軌通車里程和配備需求量逐年遞加趨勢顯著,有望保持30%增加快度。我們要點引薦重視軌交龍頭我國中車,和康尼機電。
消費升級:引薦榮泰健康,按摩椅設備龍頭。我們看好國內(nèi)按摩椅商場的繼續(xù)增加潛力和同享按摩椅形式的迸發(fā),看好公司生長為國內(nèi)按摩椅龍頭企業(yè),完成“走進千萬家庭,效勞億萬人群”的愿景。
鋰電池設備:強周期性特征決定了下流電池廠邊沿改變帶動的設備訂單加快改變。2015-2017年國內(nèi)鋰電池設備商場年均復合增速100%,而電動汽車的全球化和電池工業(yè)國產(chǎn)化,將我國鋰電池設備商場需求空間擴展很多倍。要點引薦鋰電設備龍頭:先導智能。
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